¥2,000

《ファイナンシャルプランニングとは》
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートとできればと思います。
《ご相談できること》
FPは「くらしとお金」に関する幅広い相談に対応します。
FPは、相談者の夢や目標を達成するために、ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながら、家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険など、あらゆるデータを集めて、現状を分析します。そして、相談者の立場や、ライフイベントを考慮したうえで、長期的かつ総合的な視点でさまざまなアドバイスや資産設計を行い、併せてその実行、提案をします。
《主な相談内容》
家計相談
保険の見直し、新規相談
老後の資産相談
iDeCo、NISAの相談
住宅購入相談
住宅ローン相談、見直し
教育費の確保、相談
相続相談
《ご相談方法について》
メインの仕事もしておりますので、
基本は、平日の時間帯でリモートで承っております♪
ライフプラン作成希望で東京23区、埼玉、千葉でお住まいであれば、対面対応しております。よろしくお願いします。

チケット詳細